01. Intoruzione / Einleitung / Introduction (02:58)
02. "Hello, Nick!" (03:46)
03. "Che Faranno I Vecchi Miei" (03:46)
04. "Jim, Perché Piangi?" (02:42)
05. "Andiamo, Ragazzi! Un Po' Di Calma" (01:01)
06. "Un Poker! Nick, Gettoni!" (01:46)
07. "Mistress Rance, Fra Poco" (01:02)
08. "Hello, Minnie!" (03:46)
09. "Dove Eravamo?" (04:11)
10. "Las Posta!" (02:47)
11. "Ti Voglio Bene, Minnie" (01:59)
12. "Minnie, Dalla Mia Casa Son Partito" (02:22)
13. "Laggiù Nel Soledad" (02:42)
14. "Chi C'è Per Farmi I Ricci?" (01:45)
15. "Vi Ricordate Di Me?" (01:42)
16. "Mister Johnson, Voi M'avete Seccato!" (01:13)
17. "Mister Johnson, Un Valzer?" (04:40)
18. "Mister Johnson, Siete Rimasto Indietro" (04:10)
19. "Io Non Son Che Una Povera Fanciulla" (01:32)
20. "Quello Che Tacete" (01:04)
21. "Come Voi, Leggermi In Cor Non So" (02:29)
22. "Oh, Non Temete, Nessuno Ardirà!" (05:40)
23. "Il Mio Bimbo È Grande E Piccino" (01:53)
24. "Billy, È Fissato? . . . Domani" (01:40)
25. "Voglio Vestirmi Tutta" (03:57)
26. "Oh, Se Sapeste" (05:04)
27. "Ugh . . . Neve! . . . Va! Riposati Sul Fieno" (07:21)
28. "Hello! . . . Chiamano" (04:32)
29. "Vieni Fuori!" (01:12)
30. ". . . Lo So, Lo So! Ma Non Vi Avrei Rubato!" (03:29)
31. "L'han Ferito . . . Che Importa?" (02:14)
32. "Che C'è Di Nuovo, Jack?" (03:42)
33. "È Là! È Là! . . . Ah, no . . . Non Voglio!" (02:10)
34. "Una Partita A Poker!" (06:41)
35. "Ve Lo Giuro, Sceriffo" (02:01)
36. "Maladetto Cane!" (01:57)
37. "Ah! . . . Ah! . . . Urrah! Ragazzi" (04:16)
38. "Sceriffo Rance! Consegno A Voi Quest'uomo" (00:29)
39. "E Così, Mister Johnson, Come Va?" (02:04)
40. Risparmiate Lo Scherno" (02:18)
41. "Ch'ella Mi Creda Linero E Lontano" (02:49)
42. "Ah! . . . Ah! . . . È Minnie!" (01:55)
43. "Basta!' Quando Per Voi" (02:39)
44. "E Anche Tu Lo Vorrai, Joe! (03:32)
45. "Le Tue Parole Sono Di Dio" (02:23)