01. Um dia (03:09)
02. Coração vagabundo (02:23)
03. Alegria, alegria (02:48)
04. Tropicália (03:38)
05. No dia em que eu vim me embora (02:26)
06. Superbacana (01:26)
07. Baby (04:06)
08. Enquanto seu Lobo não vem (02:31)
09. Saudosismo (03:18)
10. É proibido proibir (04:41)
11. Irene (03:47)
12. Atrás do trio elétrico (02:43)
13. Os argonautas (02:45)
14. London, London (04:08)
15. Maria Bethânia (06:52)
16. Esse cara (01:33)
17. Nine Out of Ten (04:09)
18. Triste Bahia (09:44)
19. Araçá azul (01:20)
20. Qualquer coisa (03:12)
21. Lua, lua, lua, lua (03:55)
22. Canto do povo de um lugar (04:08)
23. Um índio (02:55)
24. Tigresa (06:20)
25. O Leãozinho (03:06)
26. Odara (07:15)
27. Terra (06:42)
28. Sampa (03:16)
29. Muito romântico (02:28)
30. São João, Xangô menino (02:39)
31. Lua de São Jorge (03:58)
32. Oração ao tempo (03:26)
33. Beleza pura (03:44)
34. Menino do Rio (02:27)
35. Tribos urbanos (02:46)
36. Cajuína (02:20)
37. Outras palavras (03:50)
38. Queixa (04:24)
39. Meu bem, meu mal (04:01)
40. Um canto de Afoxé para o bloco do Ilê (03:02)
41. Luz do sol (03:34)
42. Eclipse oculto (03:45)
43. Peter Gast (03:41)
44. Quero ir a Cuba (03:17)
45. Podres poderes (04:20)
46. O quereres (02:58)
47. Língua (04:10)
48. Vaca profana (04:35)
49. Dom de iludir (02:16)
50. Eu sou neguinha (05:03)
51. O ciúme (05:45)
52. O estrangeiro (06:14)
53. Fora de ordem (05:53)
54. Circuladô de Fulô (03:28)
55. Haiti (04:19)
56. Desde que o samba é samba (05:10)