01. Un pugno e un bacio (02:10)
02. La corsa di Tiberio (02:08)
03. Miss Italia Swing (03:55)
04. Tema della delusione (02:08)
05. Allegro in Sol Min. (01:31)
06. Jungle boxe (02:08)
07. Tiberio Suite (08:06)
08. Jean Stock (01:57)
09. Parigi 1951 (03:16)
10. Blues storto (02:36)
11. Madison Square Garden (00:55)
12. Piazza di Spagna Blues (02:32)
13. Tema damore "Tiberio e Fulvia" (00:56)
14. Vickys Blues (02:03)
15. Tema della delusione Tiberio e Alex (02:50)
16. Tiberio e Jack La Motta (02:08)
17. Tiberio in America (01:59)
18. Rifugio (01:22)
19. Frankie Carbo Blues (01:33)
20. 14 Marzo 1948 (01:16)
21. Edda (02:33)
22. New York, un anno dopo (02:14)
23. Tema damore lento (01:33)
24. Piazza di Spagna Swing (01:22)
25. B Minor Blues (01:06)
26. Tema della delusione Piano lento (01:53)